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管家婆三码中特级公开蓝科高新:石化换热器龙头 节能技术领先(图

发布日期:2021-07-22 11:45   来源:未知   阅读:

  •   公司发布2011年中报,实现营业收入3.12亿元,同比增长42.94%;实现归属于上市公司股东的净利润6410.57万元,同比大幅增长104.68%;全面摊薄EPS为0.20元。

      在订单保障下,加上2010年上半年基数较低,公司2011年收入增长43%管家婆三码中特级公开,净利润增长105%、EPS为0.20,符合我们的预期。2011年1-6月,公司新签合同4.93亿元,同比增长48.5%,上半年公司新增订单已达2010年营业收入的76%。我们认为下半年公司订单将保持快速增长势头,未来两年订单高速增长预期明确。

      换热器业务占公司收入比重的70%左右,上半年同比增长45.59%,毛利率提升2.33个百分点。我们认为,由于季节性因素, 下半年公司换热器订单和收入增长将加快。公司板壳式换热器是一种典型的节能产品,与传统的管式换热器相比,具有传热效率高、结构紧凑、重量轻等优点。公司的板式空冷器、空气预热器等产品的节能、节水、节省空间的效果十分明显。我们认为,受益于节能减排,公司未来换热器业务增长将加速。

      上半年公司球罐业务营业收入同比大幅增长172.91%,检测业务大幅增长151.57%,毛利率分别提升5.40个百分点和16.46个百分点,其中检测业务毛利率提升至76.74%,利润十分可观。受益于工业气体、天然气、液化气体等下游需求拉动,公司球罐业务的未来发展前景乐观;随着国家对安全生产的日益重视,石油石化企业加大安全检测支出,公司检验检测业务发展前景看好。

      我们认为公司板壳式换热器、空冷器节能技术领先,管家婆正版四不像图更新版为打赢疫情防控阻击战贡献湖南科技力量市场前景看好;未来将加快海外市场开拓,大力发展电站、冶金用空冷器。我们预计公司2011-2013年EPS 为0.50元、0.70元、0.88元, 对应当前股价PE 分别为26倍、18倍、15倍。按照30-35倍PE计算,我们认为合理估值区间为15-18元,首次给予“推荐”评级。